AlfredoERP

CRM

• Campanhas

• HC-CRM-CAMP-001 — Visao Geral de Campanhas Comerciais
• HC-CRM-CAMP-002 — Criar campanha comercial
• HC-CRM-CAMP-003 — Configurar campanha: Visao Geral, Equipe e Metas
• HC-CRM-CAMP-004 — Publico da campanha: contadores e criterios
• HC-CRM-CAMP-005 — Regras Comerciais e primeiro contato
• HC-CRM-CAMP-006 — Scripts e Materiais da campanha
• HC-CRM-CAMP-007 — Dashboard da campanha: Desempenho
• HC-CRM-CAMP-008 — Criar e configurar cadência de prospecção
• HC-CRM-CAMP-009 — Liberar para Vendas: visão geral
• HC-CRM-CAMP-010 — Liberar para Vendas: follow-up, atribuição e fila
• HC-CRM-CAMP-011 — Visao Geral da campanha: objetivos, CTA e metas
• HC-CRM-CAMP-012 — Publico da campanha: contadores e criterios
• HC-CRM-CAMP-013 — Sorteios e premiações da campanha
• HC-CRM-CAMP-014 — Adicionar prospect ao publico (Novo Prospect)
• HC-CRM-CAMP-015 — Equipe e Metas da campanha
• HC-CRM-CAMP-016 — Enriquecimento da campanha
• HC-CRM-CAMP-017 — Eventos da campanha
• HC-CRM-CAMP-018 — Publico: ações em massa e filtros
• HC-CRM-CAMP-019 — Estados do prospect na campanha
• HC-CRM-CAMP-020 — Ações e fluxo da campanha

• Comunicação

• HC-CRM-COMM-001 — Comunicação na oportunidade

• Equipes e Vendas

• HC-CRM-SALES-001 — Vendas e Pipeline no CRM
• HC-CRM-TEAM-001 — Equipes de Vendas no CRM
• HC-CRM-TEAM-002 — Gerenciar membros e papéis da equipe

• Fila Primeiro Contato

• HC-CRM-FC-001 — Fila de Primeiro Contato

• Oportunidades

• HC-CRM-OPP-001 — Criar e gerenciar oportunidade
• HC-CRM-OPP-002 — Ganho ou perdido

Manuais e Processos

• Aprovações e Versionamento

• Como alterar um documento já aprovado e consultar o histórico de versões
• Como aprovar ou rejeitar uma solicitação de mudança
• Como configurar aprovação obrigatória e grupo aprovador
• Como submeter um documento para aprovação

• Estrutura e Organização

• Como criar e organizar categorias de documentos
• Como estruturar hierarquias e subcategorias organizacionais

• Gestão de Documentos

• Como criar e redigir um novo documento
• Como definir e acompanhar o responsável por um documento
• Como pesquisar, filtrar e organizar documentos com a barra lateral
• Guia de Tipos Documentais: quando usar cada formato

• Governança e Revisão Periódica

• Como registrar a revisão periódica de um documento
• Como usar a Central de Revisões e Aprovações
• Diferença entre atualizar conteúdo e registrar revisão de validade

• Permissões e Segurança

• Como controlar quem pode acessar e gerenciar documentos
• Como funciona o isolamento de documentos entre empresas

• Primeiros Passos

• Como ativar e acessar o Manuais e Processos no Marketplace
• Entendendo a diferença entre Tipo de Documento e Categoria
• Visão geral e navegação do Manuais e Processos

Produtos

• Produção

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Estoque

• Lotes e Validade

• Como ativar o controle de lote e validade no cadastro de produto
• Como configurar a estratégia FEFO para lotes
• Como consultar lotes e datas de vencimento
• O que acontece quando um lote vence no AlfredoERP

PDV

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