Objetivo
Adicionar/remover membros e definir papéis em uma Equipe de Vendas.
Para quem se destina
Gestores com permissão para gerenciar Equipes de Vendas.
Pré-requisitos
- Acesso a CRM > Configuração > Equipes de Vendas
- Permissão para gerenciar a equipe
Caminho de navegação
CRM > Configuração > Equipes de Vendas > [Selecionar equipe]
Procedimento passo a passo
- Abra a equipe desejada.
- Na aba Membros (ou seção correspondente), adicione usuários.
- Defina papéis conforme necessário.
- Salve as alterações.
Explicação dos campos e botões relevantes
- Membros: lista de usuários vinculados à equipe permanente.
- Papéis: podem ser definidos no contexto da equipe ou por regra.
- Adicionar/Remover: ações sujeitas a permissões.
Regras de negócio
- Equipe permanente é gerenciada em Configuração > Equipes de Vendas.
- Participação em campanhas é gerenciada separadamente em Campanha > Equipe e Metas (ver HC-CRM-CAMP-015).
- Usuários cliente só podem adicionar membros/usuários da própria empresa quando aplicável.
Alertas e limitações
- Nenhuma restrição impeditiva identificada na versão homologada.
Problemas frequentes
- Não consigo adicionar: verifique se é gestor da equipe e permissões.
- Membro não vê campanha: precisa ser adicionado também na equipe da campanha.