Com um acervo documental em crescimento, localizar informações de forma ágil é essencial para o dia a dia da equipe. Conheça as ferramentas de busca textual, os filtros pré-definidos e o painel lateral de navegação do Manuais e Processos.

1. Objetivo

Apresentar os recursos operacionais de localização de documentos no AlfredoERP, ensinando como combinar pesquisa textual, filtros de tipo e navegação por pastas.

2. Busca por Título ou Conteúdo

Na parte superior da tela de Documentos, o campo de pesquisa oferece busca abrangente em todo o repositório:

  • Ao digitar um termo no campo de busca e pressionar Enter na opção Título ou Conteúdo, o sistema pesquisa a ocorrência simultaneamente no nome do documento e no texto integral do seu conteúdo.
  • Essa busca facilita encontrar instruções mesmo quando você não se lembra do título exato do procedimento.

3. Filtros Rápidos Pré-definidos

A barra de busca disponibiliza filtros instantâneos para segmentar a visualização:

Filtros por Tipo de Documento

  • Manuais: Isola apenas materiais gerais e guias institucionais.
  • Políticas: Exibe exclusivamente diretrizes corporativas e regras normativas.
  • Processos: Mostra fluxos de trabalho e mapeamentos entre setores.
  • Procedimentos: Lista procedimentos operacionais padronizados (POPs).
  • Instruções de Trabalho: Filtra roteiros técnicos voltados a tarefas pontuais.

Filtros Operacionais de Governança

  • Meus Documentos: Exibe apenas os documentos sob a responsabilidade direta do seu usuário logado.
  • Revisão Pendente: Isola documentos cuja data de próxima revisão programada já venceu, permitindo atuação prioritária do gestor.

4. Agrupamentos Inteligentes

Através do menu Agrupar por..., você pode reorganizar a listagem em blocos agrupados:

  • Categoria: Organiza os documentos por pastas departamentais.
  • Tipo de Documento: Agrupa as linhas pelas cinco naturezas documentais.
  • Responsável: Separa os documentos por usuário encarregado.

5. Navegação pelo Painel Lateral de Pastas

No canto esquerdo da tela de listagem, o painel lateral de Categorias apresenta a estrutura hierárquica completa da empresa:

  • Cada pasta exibe o contador numérico de documentos vinculados àquela área.
  • Clicando em qualquer categoria no painel lateral, a tabela central é filtrada imediatamente para exibir apenas os documentos daquela pasta.
  • Para voltar a ver todos os documentos da empresa, basta clicar em Todas no topo do painel lateral.

6. Casos Práticos do Dia a Dia

  1. "Preciso consultar as políticas corporativas da empresa:" Abra Documentos e clique no filtro Políticas.
  2. "Quero verificar os documentos que eu preciso atualizar:" Aplique o filtro Meus Documentos e confira as datas na coluna Próxima revisão.
  3. "Quero explorar todo o material da área Financeira:" Clique na pasta Financeiro no painel lateral esquerdo.
  4. "Identificar documentos com prazo de revisão expirado:" Aplique o filtro Revisão Pendente.

7. Próximos Passos

Para continuar aprimorando o uso do módulo:

  • Saiba como definir e acompanhar o responsável por cada documento.
  • Veja como criar e organizar novas categorias na estrutura da sua empresa.