Objetivo
Criar/gerenciar oportunidade (lead/oportunidade) no funil comercial.
Para quem se destina
Vendedores/Gestores
Pre-requisitos
Acesso ao CRM
Caminho de navegacao
CRM > Pipeline / Funil (conforme configuracao)
Procedimento passo a passo
- Acesse Pipeline/Funil.
- Crie ou abra oportunidade.
- Preencha dados empresa/pessoa/responsavel/valores/etapas.
- Gerencie atividades e historico.
- Avance etapas ou marque ganho/perdido.
Explicacao dos campos e botoes relevantes
- Dados da oportunidade, responsavel, receita esperada, probabilidade, fechamento esperado
- Etapas funil, atividades, historico
- Acoes: arquivar/duplicar/excluir/conversar
Regras de negocio
- Diferente da Fila de Primeiro Contato (fila e fluxo automatico)
- Responsavel pode ser atribuido; [VALIDACAO FUNCIONAL PENDENTE — alteracao responsavel]
Alertas e limitacoes
- [CAPTURA PENDENTE — formulario/oportunidade]
- [VALIDACAO FUNCIONAL PENDENTE — campos obrigatorios/acoes]
Problemas frequentes
- Nao consigo editar: verificar permissoes
Artigos relacionados
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