Criar um novo documento no aplicativo Manuais e Processos é um procedimento simples e direto. Neste guia, você aprenderá a preencher os campos essenciais de cadastro, redigir o conteúdo formatado e incluir materiais anexos.

1. Objetivo

Apresentar o fluxo operacional completo de criação e redação de um novo documento de conteúdo no AlfredoERP, preparando-o para o acervo corporativo.

2. Passo a Passo: Criando o Documento

  1. Acesse o menu Documentos na barra superior do aplicativo Manuais e Processos.
  2. Clique no botão Novo para abrir o formulário de cadastro.
  3. No topo da tela, preencha o Título do documento com um nome claro e objetivo (por exemplo: Manual de Integração do Colaborador ou Procedimento de Fechamento de Caixa).

3. Preenchendo a Classificação e Responsabilidade

No formulário, preencha os campos da seção de governança:

  • Tipo de Documento: Selecione a natureza formal do texto entre Manual, Política, Processo, Procedimento ou Instrução de Trabalho (campo obrigatório).
  • Categoria: Selecione a pasta organizacional à qual o documento pertence (campo obrigatório).
  • Responsável: Escolha o usuário encarregado pela manutenção e acompanhamento do documento. A lista apresenta os usuários ativos com acesso à empresa.
  • Próxima revisão: (Opcional) Defina a data limite para a próxima revisão periódica do conteúdo.

4. Redigindo o Conteúdo

Na aba Conteúdo, utilize o editor de texto rico para construir o documento com formatação visual profissional:

  • Utilize títulos e subtítulos para organizar as seções em tópicos legíveis.
  • Aplique formatações de destaque como negrito, itálico e cores quando necessário.
  • Crie listas numeradas para roteiros sequenciais e marcadores para listas de itens.
  • Insira tabelas organizadas para apresentar dados comparativos ou parâmetros operacionais.

5. Adicionando Anexos ao Documento

Se o documento necessitar de arquivos complementares (como planilhas de apoio, formulários em PDF ou fluxogramas):

  1. Utilize o ícone de anexos (clipe de papel) localizado no cabeçalho superior do formulário.
  2. Você também pode anexar arquivos enviando-os como notas ou mensagens na área de comunicação e registro de atividades na parte inferior da tela.
  3. Os arquivos anexados ficam vinculados ao documento e disponíveis para os usuários que possuem acesso.

6. Salvando o Rascunho

Ao finalizar a redação, clique em Salvar. O documento permanecerá gravado com o status Rascunho, permitindo que você realize edições complementares antes de submetê-lo ao fluxo formal de aprovação.

7. Próximos Passos

Para complementar a gestão dos seus documentos:

  • Consulte o guia de tipos documentais para escolher o formato ideal para cada publicação.
  • Aprenda a definir e acompanhar os responsáveis pelos documentos da sua equipe.