Objetivo
Configurar equipe, papéis e metas individuais de uma campanha.
Para quem se destina
Gestores da campanha.
Pre-requisitos
- Acesso ao CRM com permissão para gerenciar a campanha.
- Ser Gestor da campanha ou ter autorização para a aba Equipe e Metas.
Caminho de navegação
Campanha > Aba Equipe e Metas
Procedimento passo a passo
- Acessar. Abra a campanha em CRM > Campanhas e vá para Equipe e Metas.
- Definir equipe (opcional). Selecione Equipe de Vendas. Selecionar a equipe não importa membros automaticamente — use Adicionar membros da equipe.
- Gerenciar membros. Adicione usuários com pelo menos um papel: Gestor, Vendedor, SDR ou Closer. Papéis aditivos e valem apenas para esta campanha. A linha do Responsável é protegida.
- Definir metas individuais. Preencha Meta de Contatos, Meta de Propostas, Meta de Vendas e Meta de Receita por membro. São distintas das Metas Globais da aba Visão Geral.
- Configurar comissões (se aplicável). Escolha Tipo de Comissão e valor correspondente.
- Salvar. Apenas Gestores da campanha gerenciam a equipe. Usuários cliente só adicionam membros/usuários da própria empresa.
Explicação dos campos e botões relevantes
- Equipe de Vendas: crm.team (permanente). Botao Adicionar membros da equipe.
- Membros da equipe: alfredo.crm.campaign.member com papeis, metas individuais, comissao.
- Protecao linha Responsavel.
Regras de negocio
- Equipe permanente vs participacao na campanha
- Closer sozinho nao habilita assumir/operar conforme regras
- Metas individuais distintas das globais
Alertas e limitacoes
- Nem todas as metas tem fonte mensuravel garantida
Problemas frequentes
- Nao consigo adicionar membros: verifique ser Gestor da campanha e mesma empresa
Artigos relacionados
- HC-CRM-CAMP-003 — Configurar campanha (em homologação)
- HC-CRM-CAMP-011 — Visao Geral: objetivos, CTA e metas (em homologação)