Objetivo
Marcar uma oportunidade como ganha ou perdida no funil comercial.
Para quem se destina
Vendedores/Gestores com permissão para fechar oportunidades
Pré-requisitos
Oportunidade existente e acessível
Caminho de navegação
Pipeline/Funil > Oportunidade > Marcar como Ganho / Perdido
Procedimento passo a passo
- Abra a oportunidade desejada no funil.
- Clique em Ganho ou Perdido conforme resultado.
- Preencha informações solicitadas (quando aplicável).
- Confirme a ação.
- A oportunidade será movimentada para etapa/status correspondente.
Explicação dos campos e botões relevantes
- Ganho: finaliza oportunidade com sucesso
- Perdido: requer motivo de perda em muitos fluxos
- Histórico: registra data, usuário e motivo
Regras de negócio
- Diferente da Fila de Primeiro Contato - fluxo do funil comercial
- Motivo de perda pode ser obrigatório conforme configuração
- Oportunidades fechadas geralmente não retornam ao funil sem ação específica
Alertas e limitações
- Ações podem ser restritas por permissão ou etapa do funil
Problemas frequentes
- Botão não aparece: verificar permissão/etapa atual
- Não consegue reverter: após fechado, geralmente requer gestor ou não é permitido
Artigos relacionados
- HC-CRM-OPP-001 — Criar e gerenciar oportunidade (em homologação)
- HC-CRM-COMM-001 — Comunicação na oportunidade (em homologação)