Objetivo
Entender o conceito de Equipes de Vendas e seu uso no AlfredoERP CRM.
Para quem se destina
Gestores e usuários com acesso à configuração de Equipes de Vendas.
Pré-requisitos
- Acesso ao módulo CRM
- Permissões para visualizar ou gerenciar equipes (conforme perfil)
Caminho de navegação
CRM > Configuração > Equipes de Vendas
Procedimento passo a passo
- Acesse o CRM.
- Vá em Configuração > Equipes de Vendas.
- Visualize a listagem de equipes cadastradas.
- Abra uma equipe para consultar membros, responsáveis e configurações.
Explicação dos campos e botões relevantes
- Equipe de Vendas (crm.team): registro permanente da equipe.
- Membros: usuários vinculados à equipe.
- Responsável/gestor: define liderança da equipe.
- Configurações: podem incluir funil/pipeline e regras conforme módulo.
Regras de negócio
- Equipes de Vendas são entidades permanentes, distintas da participação em campanhas.
- A vinculação à campanha é feita via Aba Equipe e Metas da campanha (ver HC-CRM-CAMP-015).
- Permissões e visibilidade seguem regras do perfil e do registro.
Alertas e limitações
- Configurações específicas podem variar conforme customizações.
Problemas frequentes
- Não vejo o menu: verifique permissões ou se o módulo está habilitado.
- Equipe não aparece na campanha: é necessário adicioná-la/vincular membros na campanha.