Objetivo

Entender como acessar o funil de vendas (Pipeline) e gerenciar oportunidades.

Para quem se destina

Vendedores, Closer e Gestores com acesso ao CRM.

Pré-requisitos

  • Acesso ao módulo CRM
  • Permissões para visualizar oportunidades conforme escopo

Caminho de navegação

CRM > Pipeline (ou Funil)

Procedimento passo a passo

Pipeline de Vendas e Funil Comercial no CRM
Pipeline de Vendas e Funil Comercial no CRM
  1. Acesse o CRM.
  2. Clique em Pipeline/Funil.
  3. Visualize oportunidades por etapa.
  4. Abra uma oportunidade para gerenciar dados, atividades e comunicação.
  5. Avance etapas ou marque Ganho/Perdido conforme processo.

Explicação dos campos e botões relevantes

  • Pipeline/Kanban: visualização por etapas do funil.
  • Oportunidade (crm.lead): registro comercial com dados, responsável, valores e histórico.
  • Ações: criar, editar, agendar atividades, comunicar, ganhar/perder.

Regras de negócio

  • Pipeline é distinto da Fila de Primeiro Contato (ver HC-CRM-FC-001).
  • Responsável pela oportunidade pode ser atribuído conforme regras; alteração automática por resposta não é garantida sem validação.
  • Fechamento (Ganho/Perdido) segue regras do funil (ver HC-CRM-OPP-002).

Alertas e limitações

  • Visibilidade depende de escopo e permissões.

Problemas frequentes

  • Não vejo oportunidades: verifique escopo/permissões ou filtros.
  • Não consigo mover etapa: verifique permissões por etapa.

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